云掌柜App怎样创建销售订单_云掌柜App创建销售订单操作【指南】

需通过云掌柜App创建销售订单以生成正式销售记录，具体有四种方式：一、销货订单模块直接新增；二、由生效中报价单生成；三、关联已审核预收款单创建；四、云店订单自动同步生成。

如果您在使用云掌柜App过程中需要为民宿商品、商超货品或包栋服务生成正式销售记录，则需通过系统创建销售订单。以下是完成该操作的具体步骤：

一、通过销货订单模块直接新增

该方式适用于无前置报价单、需独立录入客户与商品信息的场景，系统将自动生成唯一订单编号并支持后续审核与执行。

1、打开云掌柜App，点击底部导航栏【销货】模块。

2、进入【销货订单】界面，点击右上角“+”按钮启动新建流程。

3、在客户栏输入或从客户列表中选择目标客户，单笔订单仅支持关联一名客户。

4、点击“添加商品”，从已上架商品库中勾选所需货品，手动填写数量、单价及折扣信息。

5、确认无误后点击【保存】，再点击【审核】完成订单创建；若启用审核流程，未审核订单无法触发发货或财务单据生成。

二、由生效中的报价单生成

当客户已确认报价且该报价单处于“生效中”状态时，可复用其内容快速生成销售订单，避免重复录入，保障数据一致性。

1、返回【销货】→【报价单】列表，找到对应客户的生效中报价单。

2、点击进入该报价单详情页，点击右上角【生成销货订单】按钮。

3、系统自动带入客户名称、商品明细、数量、单价等字段，允许对价格、备注等内容进行二次编辑。

4、编辑完成后点击【保存】，再执行【审核】操作，订单即正式建立。

三、关联预收款单后创建

适用于客户已提前支付部分或全部款项的情形，通过关联预收款单，可在订单执行阶段实现自动核销，简化财务对账流程。

1、确保预收款单已在【收款】模块中完成录入并已【审核】。

2、在新建销货订单界面，点击【关联预收款】按钮。

3、在弹出窗口中选择对应客户的已审核预收款单，系统将显示可关联金额。

4、确认关联后继续填写商品信息，完成保存与审核；关联成功后，后续生成的销货单将默认匹配该预收款进行核销。

四、通过云店订单自动同步生成

当客户经由云店（如小程序、微官网）下单并完成支付后，系统可自动将交易信息转化为销售订单，减少人工干预，提升订单流转效率。

1、进入【云店】→【待接云单】或【待发货云单】列表。

2、查看待处理订单，确认客户信息、商品明细、收货地址及支付状态。

3、点击订单右侧【转为销货订单】按钮（部分版本显示为“同步至销货”）。

4、系统自动填充客户、商品、金额等字段，仅需核对并点击【审核】即可完成创建；云店订单同步生成的销货订单，默认关联原支付流水号与订单号。

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